Comercial y Administración · VincAi
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Sincronización Gmail
Comercial y Administración · VincAi
VincAi · vincai.com.uy
| Mes | Facturas | Facturado | Gastos | Margen |
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Contestaron un correo nuestro. Si la respuesta muestra interés, van a Contactado y el objetivo pasa a ser cerrar la reunión con demo.
| Empresa | Última respuesta | Asunto | Gestión |
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| Empresa | Solución | Valor | Etapa | Último contacto | Cadencia | Próxima acción | Gestión |
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| Empresa | Solución | Abono | Facturado | Estado | Feedback | Alta | Contacto | Acciones |
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| Fecha | Sentido | Contraparte | Asunto | Empresa | Vínculo |
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Seleccioná las facturas de Ventas que querés enviar. Se prepara un correo por cliente con sus adjuntos y la plantilla del Excel.
Revisá el cliente y los destinatarios de cada factura. Si falta una asociación, elegí el cliente del Excel; se recordará para ese RUT. Las copias del mismo comprobante se agrupan.
| Factura / archivo | Razón social / cliente | Destinatarios | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Elegí un período. | ||||
Enviado significa que el servidor de correo aceptó el mensaje. Los envíos parciales o sin confirmación requieren revisar la carpeta Enviados; no se reenvían automáticamente.
Prepará los comprobantes, revisá los importes y confirmá su emisión.
Incluye las facturas preparadas aquí. Las emitidas directamente en Fixed no se importan a este historial.
Guardá una vez los datos fiscales, conceptos e importes de cada cliente. Cada mes se generan borradores para revisar; la emisión requiere confirmación.
Las consultas de vincai.com.uy se incorporan a Leads. Si la empresa ya está en el CRM, la consulta queda en su bitácora. Podés encontrarlas en Pipeline con el filtro de origen «Página web».
Conectá la cuenta de tu empresa con las credenciales de API que te entregó Sistemas. Guardar y probar la conexión no emite facturas.
La exportación genera un libro con formato VincAi (Pipeline, Clientes y Bitácora) en
CRM VincAi\ con la fecha en el nombre. La importación lee
Base Datos.xlsx: actualiza lo que ya existe y da de alta lo nuevo, sin borrar nada.
La contraseña de aplicación de Gmail ya no está en el código: vive en
crm_app\config.json o en la variable de entorno VINCAI_CRM_EMAIL_PASS.
Lista las oportunidades creadas automáticamente por la sincronización vieja que no parecen empresas reales. Nunca propone borrar algo cargado a mano, importado del Excel, ya ganado, en negociación, o que también figure entre los clientes.
| Fecha | Estado | Escaneados | Altas | Detalle |
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| Fecha | Tipo | Quién | Concepto | Total | Destino | Archivo |
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| Fecha | Tipo | Quién | Concepto | Total |
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| Tarjeta | Cierre | Compras | Archivo |
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Filas de la repartición y del registro de compras que no aparecen en ningún estado importado, con el motivo más probable. No se toca nada: es para revisar.
| Hoja | Fila | Concepto | Importe | Por qué no está |
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| Fecha | Tarjeta | Comercio | Importe | Dónde está |
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La hoja ESP-ER YTD de Liquida Mes BP-LS.xlsx se escribe
sola con estas cifras cada vez que registrás un comprobante: una columna por cierre
de mes, igual que acá. Tus fórmulas de Activos, Pasivos y Patrimonio siguen
calculándose a partir de ellas. La columna Proyectado + mes en curso
es el mes de hoy con lo marcado en el Pipeline que falta facturar, y el acumulado de
la derecha la incluye; a la planilla va sólo lo real.
El cuadro de arriba dice cuánto se vendió; éste dice a quién. Cada renglón junta las facturas emitidas a un cliente, en pesos y sin IVA, igual que la línea Ventas. Todos los pesos son sobre el total de Ventas. Con el corte en el mes de hoy, lo marcado en el Pipeline que todavía no tiene factura va aparte, rayado, y el total lo incluye como la columna Acumulado.
El cuadro de arriba dice cuánto se gastó; éste dice en qué. Cada subtotal es la misma línea del estado de resultados, abierta por concepto. El peso de un subtotal es sobre el GAV; el de cada concepto, sobre su propio bloque. Los gastos de tarjeta y las compras se abren con un clic: muestran fila por fila de la planilla, con el comprobante cuando se registró desde la app. El Excel de cada bloque se baja desde el enlace que está al lado de su título.
| Mes | IVA ventas | IVA compras | IVA del mes | Saldo a favor anterior | Posición del mes | Tarjeta · parte del socio | Liquidación con el socio |
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| Fecha | Cliente | Concepto | Neto | IVA | TC | IVA en $ |
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| Fecha | Proveedor | Concepto | Neto | IVA | TC | IVA en $ |
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| Proveedor | Concepto | Factura | Total | Socio | En $ |
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| Sueldos | IVA − gastos | Cuenta | |||||||
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| Mes | Aporte del socio | Ventas | Sueldo acordado | Sueldo de ventas teórico | ▲ Sueldo percibido | IVA a pagar | Gastos (neto) | Neto IVA − gastos | Saldo acumulado |
_backups.
Recalcular resúmenes rehace las hojas Resumen sumando todos los meses. Completar compras pasa al registro de compras DGI los gastos ya aprobados que están a nombre de la empresa y todavía no figuran. Marcar RUT relee los PDF y detecta cuáles están facturados a nombre de la empresa.
Los PDF de un período en un ZIP. Es lo que se le manda a la contadora, ahora que los comprobantes no están en una carpeta de tu PC.
Cartera activa de VincAi. El abono se expresa con moneda y período explícitos.
Al confirmar se cierran las demás sesiones abiertas.
Esta acción no se puede deshacer.
Estos son los correos que se enviarán desde la cuenta indicada en el Excel.